Este cuadro muestra la posición relativa del fondo dentro
de su categoría en función de las medidas de rentabilidad y de riesgo (medido por
la volatilidad) de los últimos 12 meses.
El fondo se califica de rentabilidad alta, media o baja y riesgo alto, medio o bajo, en
función de su evolución relativa dentro de su categoría. El cuadro permite, entonces,
identificar y calificar los fondos de acuerdo al binomio rentabilidad-riesgo, desde la
premisa de que un inversor está dispuesto a asumir mayores riesgos a cambio de mayores
rentabilidades esperadas.
Así, los fondos ubicados en el extremo superior izquierdo del cuadro pueden ser considerados
como los "mejores de la categoría en el último año", dado que para un menor nivel de riesgo han
registrado las mejores rentabilidades. Por contra, un fondo ubicado en el extremo inferior
derecho indicaría que el mayor riesgo soportado por el fondo no ha estado recompensado por la
obtención de mejores rentabilidades, sino todo lo contrario. Dicho fondo estaría entre los "peores
de su categoría en el último año".